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国海证券发布研报称，次秘籍，赐与古茗（01364）“买入”评，古茗通过出饱读动老加盟商多开店的惠政策，跨越强化其区域加密计谋，以普及影响力和运营率。公司凭借快速上新、质价比的家具和平台化研发才气，继续拓展咖啡、早餐等品类。面前门店已1.3万，并在省份度布局，改日在国内仍有庞杂的市集浸透空间无锡预应力钢绞线价格，增长后劲满盈。
国海证券主要不雅点如下：
近期事件
古茗近日发布新加盟政策，饱读动现在有1~2店且本东谈主在店惩处的老商多开店，2026年5月31日前完成新签的1~2店老商，减2.5万元加盟费。多店加盟商严慎发展，饱读动调，2026年5月31日前完成搬迁、旧址扩大的3店及以上加盟商无锡预应力钢绞线价格，减2.5万元装修用度。
家具上新快、质价比，平台化建设造“货架售”，2026年咖啡、早餐扩品类为同店遑急捏手
公司研发由前端好意思食+后端工程师构成，端正2024年9月30日，研发团队鸿沟约120东谈主，配供应链布局造平台化建设才气，家具上新快、善于捕捉热门、质价比，2025年上半年出52款新品，下半年慢炖系列等新品热度。扩品类面，2025年咖啡布局取得有泄漏，端正2025年上半年末过8000门店已配备咖啡机，2025年上半年上新16款新咖啡饮品，现在在部分门店出烘焙家具，瞻望2026年早餐场景将成为同店遑急捏手。
供应链布局要道智商无锡预应力钢绞线价格，保险出品褂讪、禁止本钱
出产端，钢绞线厂家公司生果产地直采，自建工场处理生果等影响口味的要道原料。仓储物流端，端正2025年上半年末公司自营22个仓库、362辆输送车辆。75的门店位于距离某仓库150公里范围内，98门店冷链两日配，2025年上半年仓到店的配送本钱不及GMV总额的1。结区域加密开店策略，供应链率，保险褂讪、禁止本钱。
区域加密计谋有逐渐考证，改日开店空间庞杂
公司宝石区域加密计谋，本次加盟政策调养也饱读动老加盟商多开店，该行以为区域加密开店策略有两大克己：1）易触达破钞者，门店特地于告白，密集开店自身能显赫普及土产货驰名度；2）惩处率普及，如雷同数目门店，门店区域麇集时短保家具易禁止货损、缩小本钱，督能频巡店。
阐发滂湃新闻，端正2025年，古茗为国内门店数二多茶饮。阐发久谦，2025年11月公司门店总和13117/同比+34。其中20位于浙江，65位于门店数过500的其余8个要道鸿沟省份，剩下16位于10个省份，中期开店后劲足；看，公司仍有11个省份（剔除港澳台地区）莫得投入，改日市集拓展空间满盈，且其已具备锻练的开店才气，后续浸透远景可期。
手机号码：13302071130风险请示
行业价钱战升，区域市集依赖度，品类拓展风险，股票流动风险，限售股解禁风险等。
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