5月21日早盘，A股、港股芯片股走强，存储芯片、封测等活跃，开荒板块尤为强势。盘中，半体板块短线走低。收尾午盘克孜勒苏柯尔克孜无粘结钢绞线，禾盛新材（002290.SZ）涨停，澜起科技（688008.SH）涨7、长城（000066.SZ）、海光信息（688041.SH）跟涨。开荒向，北华创（002371.SZ）涨6，盘中涨停，续创历史新。中微公司（688012.SH）、芯源微（688037.SH）盘中股价齐蜕变。此轮半体开荒板块强势推崇已不竭多日，北华创近个月累计有11个交曩昔股价刷新历史记录。
在A股推敲板块高涨的背后，是隔夜好意思股芯片股大涨。费城半体指数暴涨4.49，ARM涨15，威半体（AMD）涨逾8，英特尔涨7。音信面上，英伟达发布了2027财年季度功绩陈述。公司当季营收816亿好意思元，同比增长85；GAAP净利润583亿好意思元，同比增长211。
近日，国内存储双巨头冲刺A股。长鑫科技科创板IPO将于5月27日上会，季度归母净利润达247.6亿元；长江存储亦于近日发布IPO辅备案陈述，季度营收羁系200亿元。国内多券商分析指出，国内两大存储龙头扩产，对薄膜千里积、刻蚀、量测等中枢前谈工艺开荒需求强度显赫晋升，将带动开荒端订单开释。
从功绩来看，跟着近期A股季报深刻收场，据统计，锚索市值500亿元的8半体（中枢股）开荒公司中有5实现营收、净利同比双增。北华创近日在投资者推敲活动中默示：“从现在行业景气度和客户端本钱开支认识来看，2026年国内逻辑、存储、封装等域需求保执郁勃。”
IDC的新陈述指出“内行半体市集正在履历场巨变”。据SEMI数据克孜勒苏柯尔克孜无粘结钢绞线，2025年内行&半体开荒销售额分裂为1350/493亿好意思元，占比达37，纠合五年景为内行泰半体开荒市集。
东吴证券默示，大陆晶圆产能内行占比仍低于销售占比，逻辑与存储龙头本钱开支保管位，重迭两大存储厂商上市融资在即，扩产动能具备执续，撑执前谈开荒景气度中恒久上行。同期也需警惕开荒国产化程度不足预期，技巧迭代及工艺道路变化风险。
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